首创环保2022年年度董事会经营乐竞体育- 乐竞体育官方网站- APP评述
2025-12-17 22:17:09
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整体来看，公司本期主营业务收入同比保持稳定，建设期项目逐步进入运营阶段，收入构成中运营类业务收入占比逐步提升。报告期内，污水水处理业务实现主营业务收入60.02亿元，同比增长18.90%，供水水处理业务实现主营业务收入30.66亿元，同比增长16.43%，供水服务业务实现主营业务收入11.93亿元，同比增长5.67%，城镇水务建造业务受开工数量、结算进度等因素影响，主营业务收入同比下降34.31%；固废处理业务受建造业务及出售新西兰资产等因素影响，主营业务收入同比下降10.23%；大气综合治理业务因新增市政水、固废业务等相关的环境治理类设备销售业务实现主营业务收入7.58亿元，同比增长44.88%；快速路业务受收费政策调整影响，主营业务收入同比下降59.19%。
具体来看，供水水处理业务主营业务收入同比增加4.33亿元，同比增长16.43%，供水服务业务主营业务收入同比增加0.64亿元，同比增长5.67%。全年售水量13.69亿吨，同比提升8.13%，综合水价1.895元/吨（含税），同比上升2.78%。污水水处理业务主营业务收入同比增加9.54亿元，同比增长18.90%，全年结算水量29.94亿吨，同比提升7.02%，综合水价1.659元/吨（含税），同比上升5.31%。报告期内，实现16个项目水价调增，涉及处理水量124.19万吨/日。公司以污水产能利用率、供水产销差率、吨水电耗药耗等关键生产指标为抓手，推动运营效率的不断优化，生产管理能力的持续提升。
公司坚持精耕细作，固废处理业务板块保持了强劲的发展韧性。得益于焚烧项目逐步进入运营阶段以及系列提质增效工作，固废处理业务板块核心的焚烧运营业务实现营业收入16.23亿元，同比增长85.27%，营业利润4.33亿元，同比增长52.59%。报告期内，深州焚烧、都昌焚烧、玉田焚烧、遂川焚烧、杞县焚烧及杞县生物质共6个项目获得商业运营批复，转运项目涉及垃圾处理能力5,200吨/日；公司推动存量焚烧项目垃圾量和吨入厂垃圾上网电量提升工作，17个焚烧项目合计日平均新增进厂量超过2,000吨/日，吨入厂垃圾上网电量同比提升10.36%；杭州餐厨、扬州餐厨和宁波厨余3个有机垃圾厌氧项目的贴费调价，预计每年可实现增收1,539万元。报告期内生活垃圾处理量为669.42万吨，同比增长13.03%；上网电量19.45亿千瓦时，同比增长68.99%。
报告期内，公司新增合同额134.64亿元，其中，轻资产业务新增合同额81.86亿元，占整体新增合同额的60.80%。公司新增业务结构进一步调优，轻重并举相关举措成效显著。城镇水务业务板块本年新增合同额96.26亿元，占公司整体新增合同额的71.49%，其中轻资产业务（EPC、EPCO、O&M、委托运营等）合同额50.53亿元；固废业务板块本年新增合同额19.75亿元，其中环卫业务新增合同额10.71亿元，场地修复业务新增合同额5.43亿元；大气工业业务板块新增合同额7.44亿元，其中工业业务新增合同额4.83亿元。
城乡供水一体化业务，实现现有业务场景延伸。报告期内公司新签约濉溪群众喝上更好水工程EPC+O项目，地表水厂处理规模为20万吨/日，新建管网135.8公里，改造11座加压泵站及现状管网设施，项目总投资金额111,610万元。该项目是公司积极响应中央提出的“提升农村饮用水安全工程”目标所采取的行动，中标该项目为后续此类项目的实施提供了思路与示范，将进一步提升公司在安徽地区及城乡供水项目中的影响力，为未来继续拓展农村饮用水项目发挥重要示范作用。
工业端业务，实现工业水处理业务突破。公司中标工业水处理大连TAGAL项目（鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司工业水运维服务项目），合同金额1.08亿元，该项目包括脱盐水处理系统、开式循环水处理系统、闭式循环水处理系统及污水处理系统，工业水处理种类齐全。该项目节能及节水需求明显，公司通过优化现场设备工艺方式每年可为客户节能约400万度电，通过优化污泥处理工艺和污泥干化技术每年可减少危废污泥约360吨，每年可实现废水回用约2.7万吨，为客户节能减排的同时助力实现碳中和。该项目是大气工业事业群通过市场深耕布局投标赢取的第一个工业项目，对公司树立行业口碑、进一步开拓市场意义重大。同时，公司充分发挥集团化平台优势，深耕煤化工领域工业水处理业务，挖掘跨业态协同价值。报告期内公司中标江苏晋控装备新恒盛化工有限公司年产40万吨合成氨、60万吨尿素搬迁升级技改项目，脱盐水站、污水处理站、1号回用水站、2号回用水站、零排放BOT项目（以下简称“晋控项目”），项目总投资金额约3.45亿元。晋控项目将为公司工业水业务的发展提供丰富的业务场景，公司将逐步提升自身在工业水业务方面的技术、工程、运营能力。
场地修复业务，正式进入矿山修复领域。公司在场地修复领域深耕多年，截至目前公司填埋场治理业绩近40个，规模近700万立方，矿山修复超万亩。报告期内，公司正式进入矿山修复领域，公司中标宾川县历史遗留矿山生态修复项目（二期），该项目包括12座矿山，修复面积85.07公顷。该项目针对宾川县历史遗留矿山存在的地质灾害隐患、环境生态污染、水土流失和自然生态破坏等问题，开创出“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的矿山生态修复新模式。项目实施后可保护辖区内流域生态系统，全面改善生态环境，为实现生态文明、社会经济长期稳定、可持续发展提供了保障。
环保装备业务，推动向方案化体系升维。公司充分挖掘传统装备产品综合性应用，积极推动环保装备业务由产品化向方案化的业务体系升维。报告期内，公司以夯实轻资产价值链业务、提升产品附加值为核心，累计为“宝武集团上海梅山钢铁股份有限公司、鞍钢集团工程技术有限公司、云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司”等20余家企业提供无组织粉尘综合治理方案及相应装备产品，项目内容包含干雾抑尘装置、远程射雾器、智能多功能喷洒机器人、项目工程安装、装备服务、联动系统建设等内容，中标合同金额超1.15亿元。环保装备的方案化为公司丰富装备应用场景提供了新生动力，未来公司将持续提升“水、固、气、能”装备产品研发、制造能力，丰富装备应用场景。
报告期内，公司结合自身发展情况，积极响应国家政策号召，拟开展公开募集基础设施证券投资基金新购入基础设施资产申报工作并向基础设施公募REITs转让部分资产，并已上报至项目所在地发改委、国家发改委及相关监管机构。REITs扩募将更好促进公司投融资良性循环。在扩募机制的推动下，公司可以进一步形成“开发→培育→盘活→再开发”的投融资良性循环，在项目培育成熟后，通过REITs扩募和购入资产来实现“资产上市”，提升资产的流动性，同时也与广大投资者分享公司项目端的现金红利。
报告期内，公司深入贯彻国企改革三年行动方案，练内功、强根基，持续深化组织重构和资源整合工作。一是完成了对首创大气的股权收购，形成了“水-固-气-能”全产业链业务格局，全年继续巩固环保产业集团重组整合成果，发挥资产重组整合和公司治理优势，形成了面向客户的综合解决方案业务组合基础；二是围绕“1个组织，1个目标，一致行动”，全面深化“前台（城市公司：一线作战单元）—中台（事业群/部：解决方案中心）—后台（价值链、职能管理单元）”的组织设计与组织融合工作，持续推进面向客户的“解决方案型组织”建设；三是协同创新研究院从公司顶层设计角度开展“十四五”科技创新规划工作，为开展具有行业影响力的战略型研发夯实组织基础、人才保障，成立北京首创协同创新科技有限公司，推进科技创新及成果转化，引进科技成果和产品孵化，助力实现科技创新工作的专业化管理和商业化转化。
对于碧水保卫战，未来的重点方向是“统筹水资源、水环境、水生态治理，推动重要江河湖库生态保护治理，基本消除城市黑臭水体”。2021年以来，国家相关部委陆续发布了《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021－2025年）》等一大批重要政策和文件，水务行业政策红利不断释放。从政策实施的重点领域看，水务污染防治攻坚向纵深推进，投资将更加侧重于薄弱地带、落后地带——一类是城市老旧环保设施的升级改造，如供水管网的升级改造；另一类是以下沉市场为主战场的绿色环保建设，如农村的供排水、垃圾转运处置等基本公共服务领域将首先发力，进一步提高农村地区的污水处理率和垃圾无害化处理率。
对于净土保卫战，未来的重点方向是“加强土壤污染源头防控，开展新污染物治理”。当前国内固废产业总体上处于“环境效应管理”向“资源管理”过渡的窗口期。结构化矛盾与机遇并存，行业集中度较低。由于固废行业区域市场发展程度的不均衡，使得国内固废市场出现三种趋势：一是“补短板”。市场表现为垃圾清运及相关基础设施建设市场爆发（市场化环卫业务）、垃圾分类及分类垃圾处置细分市场增长（餐厨垃圾、建筑垃圾、养殖废弃物等）；二是“资源化”。市场上表现为废旧金属、动力电池、油脂、塑料、橡胶、玻璃、纸张、纺织品等材料回收项目增加，以及氢能、沼气、生物质高价值产品、余热、蒸汽等能源回收项目增加；三是“市场下沉”。次发达地区、县域及村镇垃圾处理需求增加。
对于蓝天保卫战，未来的重点方向是加强可吸入颗粒物、温室气体、VOCs等污染物协同控制，基本消除重污染天气，即从单点、单项治理向系统化、综合性治理转变。2022年1月，国务院印发的《“十四五”节能减排综合工作方案》中指出，推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造，在大气污染防治重点区域燃煤锅炉全面实现超低排放。2022年6月，生态环境部等7部门联合印发《减污降碳协同增效实施方案》中指出，加大氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）以及温室气体协同减排力度。可以看出钢铁、煤焦化、水泥、燃煤锅炉、VOCs治理等领域是“十四五”期间国家清洁生产、节能减排和绿色转型的重点领域。
经过超过20年的深耕细作，卓越的运营能力已成为公司在行业的名片。城镇水务方面，公司积极推动管理革新，充分发挥运营大数据的平台优势，以污水产能利用率、供水产销差率、吨水电耗药耗等关键生产指标为抓手，推动运营效率的不断优化，生产管理能力的持续提升。凭借规范运行的责任担当和卓越的成本控制能力，普遍得到了项目所在地政府的高度好评。固废业务方面，公司抓牢项目关键生产环节和要素，通过提升垃圾量、降低厂用电率、技术改造等方式，持续提升焚烧项目吨入厂垃圾上网电量，发电产能得到较大提升。
公司是AAA信用评级的国有控股上市公司，现金流稳定，抗周期性强，拥有多元化的融资渠道。报告期内，公司与多家金融机构建立良好的合作关系，进一步拓宽融资渠道、提高集团整体议价能力，降低整体资金成本。公司不断加强资金管理，本部与多家银行建立银企合作关系，拓宽融资渠道的同时获得授信总额约464亿，极大地确保了公司资金需求；为进一步降低融资成本，全年推动173个存量项目实现了外部融资贷款利率的下调，综合融资成本从4.06%降至3.96%；2021年公司发行的富国首创水务REIT，作为首批试点公募REITs中唯一一家以污水处理基础设施为基础资产的产品，得到市场广泛认可。公司围绕盘活存量资产、控制资产负债率、降低融资成本、赋能公司发展等方面不断探索，实现多个金融产品的先行先试，树立了资本市场创新融资的典范。
公司坚持科技引领，通过科技创新促进公司发展动能转换。公司已初步建立并逐步完善科技创新体系。报告期内，公司持续加大研发投入力度，全年发生研发支出2.40亿元，研发投入逐年增长。首次明确了科技创新技术路线的顶层设计，结合业务需求和公司发展阶段，编制了《十四五技术发展规划》，明确了科技创新方向和研发主赛道；首次实现了科研管理制度的创新与突破，建立了以产品为核心、以市场为导向的IPD科研管理体系，构建了以“总办会-IPMT-PMT-项目团队”为主体的科研管理组织架构，开创性地提出并初步实践了科研项目的“技术-市场”双轨评审，提高科研项目的立项决策能力，确保科研项目按照技术规划方向稳步推进。公司具备良好的技术研发基础，报告期内新立项课题2个，分别为“CREATEs好氧颗粒污泥产品化设计、推广以及系列族系产品研发”和“ASMART（基于生物模型的污水厂智慧决策和工艺预警）二代产品开发以及示范应用”；CREATE好氧颗粒污泥实现在山东省济宁市梁山县污水处理厂三期扩建工程（规模2.5万吨/日）的推广应用，该项目已完成可研编制。全年新增加授权发明专利15项，获得省部级科技奖2项（北京市科技进步奖一等奖、陕西省科学技术进步奖一等奖）。
近两年，中国环境产业正在发生深度变革与重构，特别是产业头部格局面临剧烈变化。一是集聚效应进一步凸显。头部企业总体营业收入规模进一步增长，且无论是整体增长率还是平均增长率均高于以环境上市公司为代表的整个产业各项营业收入增长数据。二是转型发展成为主旋律。进入“十四五”新发展阶段，伴随着生态环境产业的发展变化，生态环境相关企业也纷纷开启了自身的转型发展之路，新业务、新模式的探索成为各家企业的主旋律。一方面，传统环保领域企业面对增长越来越乏力的传统主业，纷纷抓住环卫、资源循环利用、生态综合治理、新能源等新兴增长领域抓紧开展业务布局，取得了良好的发展势头。另一方面，头部企业越来越重视轻资产发展道路，各家企业更加青睐工程、咨询、服务、EPC+O等轻资产业务形式。三是技术研发进一步加强。头部企业对于技术研发的重视程度进一步显化，一方面是由于经过十余年的不懈努力，我国环境质量得到明显改善，后续环境质量进一步改善将进入“深水区”，以工业环保为代表的新兴环保领域对技术的要求较传统领域高出许多，于是头部企业主动拥抱产业发展，积极布局技术研发；另一方面，轻资产业务的主要驱动要素之一即为技术，几乎所有头部企业在其发布的“十四五”规划中均将数字化作为其未来发展的驱动要素之一，这也是头部企业拥抱变革、积极转型的例证。
报告期内，公司面临着复杂的内外部经营形势。对外，巨大的发展空间下客户需求要素和市场驱动要素发生深刻变革。一方面，环保市场持续扩容，环保行业细分领域纵深发展，市场供给不充分，业务发展空间巨大，且行业集中度相比发达国家偏低，目前尚无绝对领先企业。另一方面，客户需求跃迁，从追求环保达标转变为追求高性价比、系统化、多目标解决方案，行业核心驱动要素随之转变为技术、运营和产业整合。对内，公司既积累了核心资源，在新形势下又存在相对短板。
在此背景下，公司提出以高质量发展为核心的总体战略。以“共建清洁、美丽、繁荣的幸福家园”为使命，更关注公司对经济社会的贡献，秉持“成就客户、持续创新、至诚至信、共担共享”的价值观，围绕“城市深耕、价值多元、三元驱动”三个核心策略，在客户市场维度，对外深挖锚点城市市场空间，打造首创优势战略根据地，对内围绕客户需求提供多元化的产品组合，打造综合解决方案；在运营维度，聚焦环保资产高效运营，打造技术、运营、资本等战略核心能力；在组织成长维度，匹配业务发展，构建组织、人才、数字化三个维度的基础保障。确保公司“高质量、稳增长、可持续、新发展和高价值”五位一体指标的持续向好，实现“有质量增长，可持续发展”，推动公司朝着“值得信赖的环境可持续发展引领者”的愿景不断迈进。
2023年是检验集团化重组融合成果的关键一年，在“生态+2025”战略引领下，公司将坚守生态环境主航道，不断优化细分赛道，努力扩展航道边界，坚定向产品化、技术化、系统化转型。在“融合中求发展，发展中启升维”总体经营思路的指引下，公司明确了“质提量增”的工作总基调，提出“一定增速基础上的经营效率全面提升”的年度目标。为确保年度经营目标的实现，公司将聚焦“攻坚、提质、增量、创新”四个核心经营策略，统筹推进各项经营工作。一是风险业务攻坚，加快推动重大风险消缺。全面梳理存在收益率持续偏低、长期未转商运、应收账款余额持续偏高、存在遗留商务问题、战略性退出等风险问题的项目，将其风险事项的消缺列入公司本年头等大事，制定年度事项解决目标，成立专项工作组，一企一策逐项制定解决方案和行动计划。二是存量业务提质，推动存量项目挖潜增利。围绕存量业务ROE水平提升，拆分细化管理动作，强化全周期关键环节的调度管理。全过程增收开源，提升利润水平；持续推动经营成本和费用的下降；加强应收账款回款管理，降低资金资源占用。三是成熟业务增量，精准布局实现突破。持续优化重资产业务投资策略，通过供水污水、焚烧发电等成熟业务投资，打造公司区域化发展的根据地；大力推动轻资产业务破局，充分发挥公司遍布全国的市场网络优势，实现轻资产业务的对外输出。
2、垃圾渗滤液全量处理（回用）解决方案。该产品是公司自主研发的渗滤液全量化处理技术。产品的核心内容包括：结垢可控的高效厌氧反应器、软化超滤膜系统和HDH浓缩液蒸发系统，具有出水水质稳定、污染物精细化分类、无臭气污染、浓缩倍数高、模块化设计、运行维护简便、投资及运行成本低等特点，有效解决了渗滤液厌氧系统结垢及管道堵塞、膜系统回收率偏低导致的浓缩液量大而无法全部消纳、浓缩液处理难度大且成本高等困扰渗滤液处理的主要行业难题。截至目前，该技术已成功应用于遂川、玉田等20余个垃圾渗滤液处理项目。
控决策系统、大气环境精细化管理系统。可为省生态环境厅、市县（区）级生态环境局、开发区管委会等客户提供精准服务。公司2022年落地九江市智慧城市行业应用一期“智慧环保”项目，项目合同额4,289.21万元。项目内容包括：生态环境物联感知网络、生态环境大数据资源中心、生态环境大数据应用平台、综合指挥中心等。打造九江市智慧化的“生态大脑”一站式服务，实现集监测、监控、分析、监察、调度、决策的一体化监管体系，覆盖水、大气、土壤、污染源、固废等各业务要素，实现对九江市企业全生命周期管理。
应对措施：公司积极调整经营思路，通过深耕城市、增强客户黏性，寻求市场策略的升维，通过加快推进项目产品化，推动业务模式的升维，通过深入挖掘多元价值，探索业绩增长路径的升维。开拓城市化、项目产品化、价值多元化“三化驱动”是我们的破局之道。开拓城市化体现了市场策略的升维，关键在于依托全国化项目布局优势，通过重点区域持续深耕，强化市场护城河，推动从“行商”到“坐商”的转变，从而在项目“内卷时代”脱颖而出。项目产品化体现了业务模式的升维，关键在于发挥已有大量项目的运营优势，加速推进项目“技投建运”闭环，并识别和提炼关键的能力与技术，进一步封装为模块化产品，实现对外销售，推动从经验到科学的转变。价值多元化体现了增长路径的升维，关键在于依托集团化的业务组合优势，从过去单产品的市场拓展，扩展为单客户的全产品服务，提升盈利能力，推动从规模到效益的转变。
应对措施：一是公司通过统一供应链标准，提高品类集中度，扩大采购批量，进一步降低公司采购及运营期成本与管理复杂度，为公司实现了高品质交付、高标准迭代、高质量发展，提供了良好的基础。二是公司聚焦经营性现金流，加强与政府有关部门沟通，建立良好的政企关系，加强回款调度。三是加强技术和业务融合的意识和实现路径，充分利用公司产学研用结合的技术研发能力，通过技改、研发推广等实现技术导入，既满足高品质交付标准，同时进一步降低成本。公司部分运营项目通过新技术导入，生产效率有较大提升。